Módulo 7: Diversificador
Como investir em mais mercados e mais classes de ativos.
Carteira: Balanceamento de carteira de investimento
 Alavancagem, Proporção
Exposição menor a ativos com maior risco. |
 Rentabilidade, Impostos
Cálculo de precificação, fronteira eficiente, imposto de renda etc. |
 Diversificação, Proteção
Teoria moderna de finanças, gestão de risco, derivativos, câmbio etc. |
Risco: Níveis de exposição a risco
Pulverização
Acumlação acima de 30 ativos. Desconhecimento do mercado. |
Concentração
Manutentão de 1 a 5 ativos. Maior risco, mas hitótese de explosão. |
Diversificação
Gestão de 5 a 30 ativos. Menor risco, porém sem chance de explosão. |
Risco: Magnitudes de risco financeiro
Risco total
Riscos do ativo e de mercado / sistêmico somados. |
Risco de mercado / sistêmico
Não diversificável. |
Risco do ativo
Diversificável. |